ASB Capital تتولى إدارة الاكتتاب المشترك لصكوك بنك الكويت الدولي بقيمة 500 مليون دولار
تفاصيل الإصدار
تم تعيين شركة ASB Capital كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب لإصدار صكوك أولوية غير مضمونة لبنك الكويت الدولي بقيمة خمسمائة مليون دولار ولأجل خمس سنوات. جذب الإصدار طلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت المليار دولار، أي أكثر من ضعف حجم الإصدار، وتم إدراج الصكوك المصنفة بتصنيف ائتماني من درجة A في قسم الأوراق المالية العالمي لبورصة لندن.
التحالف المالي وتعليقات المسؤولين
شاركت ASB Capital في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها سيتي بنك، بنك ستاندرد تشارترد، (QNB Capital)، الإمارات دبي الوطني كابيتال، (KFH Capital)، بنك بوبيان، (KIB Invest)، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك وربة، بنك ABC والبنك العربي.
وفي تعليقه على الإصدار، قال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام، إن الثقة المتواصلة التي تظهرها الجهات المصدرة الإقليمية البارزة تُعد دليلاً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة، وأكد أن التكليف الثاني لـ ASB Capital من بنك الكويت الدولي يوضح اتساع نطاق المنصة التي يتم بناؤها وقدرتها على دعم الجهات المصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل.
وأشار هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital، إلى أن مستوى الطلب المرتفع من المستثمرين على هذه الصفقة يعكس ثقة مستمرة في المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة، وشدد على أن هذا التكليف المتكرر يبرز تركيز الشركة على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين.
سجل ASB Capital وتوسعاتها
ويُضيف هذا التكليف الأخير إلى السجل المتنامي لـ ASB Capital في صفقات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شاركت في إصدارات لصالح بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الدولي، شركة بابكو إنرجيز، وسوليدرتي البحرين، بالإضافة إلى بنوك مثل بنك السلام، مصرف الإنماء، بنك دبي الإسلامي، بنك الجزيرة، مصرف عجمان، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وتواصل ASB Capital توسيع أعمالها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، بجانب منصتها الشاملة لإدارة الأصول والاستشارات.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
