الكويت تطرح ثلاث إصدارات قياسية للسندات الحكومية بالدولار وتعدّ لتسعيرها
التسويق للإصدارات
بدأت الكويت التسويق لثلاث إصدارات قياسية من السندات الحكومية المقومة بالدولار، لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات، وفق ما نقلته خدمة IFR المتخصصة بأسواق الدين.
التعاقد مع البنوك
كلفت الكويت بنوكاً من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» لترتيب إصدار سندات على ثلاث شرائح بآجال استحقاق تبلغ ثلاث وخمس وعشر سنوات، حسب ما أفادت به «بلومبرغ» عن مصدر مطلع على العملية. ومن المتوقع الإعلان لاحقاً عن الحجم النهائي للإصدار وتسعيره.
التقديرات الاقتصادية والتأثيرات
قدر محللو «غولدمان ساكس» في أبريل أن العجز المالي للكويت قفز إلى نحو cuarenta بالمئة على أساس سنوي، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى توقف معظم صادراتها النفطية. ونتج عن ذلك ارتفاع الفارق السعري الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الكويتية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، مع بقاء هذه الفوارق بين الأدنى في الأسواق الناشئة بفضل التصنيف الائتماني المرتفع للبلاد.
التوجيهات الأولية للتسعير والسياق السابق
تشير التوجيهات الأولية للتسعير إلى أن الكويت تعرض علاوة تقارب 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل ثلاث سنوات، ونحو 110 نقطة أساس للشريحة ذات العشر سنوات. وعادت الكويت إلى أسواق السندات الدولية في أكتوبر الماضي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، عندما جمعت 11.25 مليار دولار واستقطبت طلبات اكتتاب قاربت 30 مليار دولار من المستثمرين. وقد تنخفض فروق التسعير الحالية عن المستويات الاسترشادية الأولية إذا جاء الطلب من المستثمرين قويا.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
