طلبات اكتتاب صكوك السعودية لأجل 5 و10 سنوات تتجاوز 9 مليارات دولار

السعودية تطلق صكوكاً دولارية قياسية

أعلنت خدمة أدوات الدخل الثابت «آي إف آر» اليوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية بدأت عملية تسويق شريحتين من الصكوك الدولارية ذات الحجم القياسي، وتم تحديد تسعير أولي للشريحتين على أن يُصدر التسعير النهائي في وقت لاحق من اليوم نفسه.

تجاوز طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار

وبحسب ما ورد عن «آي إف آر»، تجاوزت طلبات الاكتتاب على هاتين الشريحتين حاجز 9 مليارات دولار أميركي، ما يعكس إقبالاً واسعاً من المستثمرين على الصكوك السعودية لأجل 5 و10 سنوات.

تسعير أولي للشريحتين

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك أجل 5 سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين بلغ السعر الاسترشادي لشريحة العشر سنوات 110 نقاط أساس فوق السندات الأميركية نفسها. ويُذكر أن الحجم القياسي للإصدار لا يقل عادةً عن 500 مليون دولار.

المصارف المنسقة للطرح

وأشارت خدمة «آي إف آر» إلى أن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين الذين اختارتهم المملكة هم: سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان، وستاندرد تشارترد. إضافةً إلى ذلك، جرى اختيار كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبي.إن.بي باريبا، وبنك دبي الإسلامي، وفوبون بنك، وآي.إن.جي، وإنتيسا سان باولو، والجزيرة كابيتال، وسوسيتيه جنرال بصفة مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح. ومن المقرر تخصيص عائدات بيع هذه الصكوك، التي يُتوقع الإعلان عن سعرها النهائي في وقت لاحق اليوم، لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.