بنك برقان ينجح في تغطية زيادة رأس المال بنسبة 133.57%
أعلن بنك برقان عن نجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله، بعد أن بلغت نسبة التغطية 133.57% من الأسهم المطروحة. وأُغلقت فترة الاكتتاب في الموعد المحدد بتاريخ 14 سبتمبر 2026، بقيمة إجمالية للاكتتابات بلغت 66.79 مليون دينار كويتي، مقابل إصدار قيمته 50 مليون دينار.
وتم الاكتتاب في 277.8 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية، بسعر 0.180 دينار للسهم الواحد، يشمل 0.100 دينار قيمة اسمية و0.080 دينار علاوة إصدار. وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للإصدار 50 مليون دينار.
استكمال الإجراءات الرقابية والتخصيص
عقب الانتهاء الناجح من الاكتتاب، استُكملت جميع الإجراءات الرقابية اللازمة المتعلقة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل. وتم تخصيص أسهم الإصدار بالكامل، وإصدار الأسهم الجديدة وفقاً للإجراءات الرقابية وإجراءات الاكتتاب والتخصيص المعمول بها.
وشهدت عملية إصدار حقوق الأوولية إقبالاً قوياً من المساهمين المؤهلين وحملة حقوق الأوولية. بلغ إجمالي الاكتتابات 371.03 مليون سهم، بمعادل نسبة تغطية إجمالية 133.57%، وبقيمة إجمالية 66.79 مليون دينار. فقد تم الاكتتاب في 248.17 مليون سهم من خلال ممارسة حقوق الأوولية بنسبة تغطية 89.34%، فيما وردت طلبات لكتتاب 122.86 مليون سهم إضافي من أسم الإصدار. وتم إتاحة 29.60 مليون سهم من أسم الإصدار غير المكتتب فيها لمقدمي طلبات الاكتتاب الإضافي، وتم تخصيصها على أساس تناسبي بنسبة إجمالية 24.09%.
تعزيز المركز الرأسمالي لـ «برقان»
بعد استكمال إصدار حقوق الأولوية، سيرتفع عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل لبنك برقان بمقدار 277.8 مليون سهم، من 3,996.4 مليون سهم إلى 4,274.1 مليون سهم، أي بزيادة نسبتها نحو 7%. كما سيرتفع رأس المال المدفوع بمقدار 27.8 مليون دينار كويتي، من 399.6 مليوناً إلى 427.4 مليوناً. وسيتم تسميل المبلغ المتبقي والبالغ 22.2 مليوناً كعلاوة إصدار، ليبلغ إجمالي الزيادة في حقوق مساهمي البنك 50 مليوناً.
وتشهد الإجراءات أن زادة رأس المال ستعزز نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1)، ومعدل الشريحة الأوولى من رأس المال (Tier 1)، ومعدل كفاية رأس المال بقرابة 60 نقطة أساس، رهناً باستكمال الإجراءات الرقابية ذات الصلة. ويوفر المركز الرأسمالي المعزز للبنك قدرة أكبر على المضي في تنفيذ ألوياته الإسراتيجية، مع الحفاظ على توزان حصيف بين النمو وكفاءة رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر.
التزام طويل الأمد بقوة المركز المالي والإدارة المسؤولة
تعليقاً على الإصدار، قال الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: «إن استكمال زيادة رأسمال بنك برقان بنجاح والإقبال الواسع على الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية هو خير دليل على ثقة مساهمينا بالبنك واستراتيجيته وتوجهاته على المدى الطويل». وأضاف أن «مسؤوليتنا كمجلس إدارة لا تقتصر على الأداء على المدى القريب، بل تمتد لتشمل ترسيخ مكانة بنك برقان وتزويده بما يلزم من القوة والمرونة وأسس الحوكمة اللازمة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل». وأكد أن تعزيز القاعدة الرأسمالية سيمنح البنك قدرة أكبر على المضي في تنفيذ ألويياته الإسراتيجية بانضباط، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير العمل المصرفي الحصيف والإدارة السليمة للمخاطر والإدارة المسؤولة.
من جانبه، قال طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة في بنك برقان: «يمثل الاستكمال الناجح لزيادة رأس المال والإقبال الكبير على إصدار حقوق الأولوية محطة مهمة في مسيرة بنك برقان، ويعكس الثقة التي يوليها مساهمونا لاستراتيجية البنك وتوجهاته المستقبلية». وأوضح أن رأس المال الإضافي يسهم في تمكين البنك من تنفيذ أولوياته، وترسيخ مكانته في الكويت، وتحسين هيكل الميزانية العمومية، والاستثمار بشكل انتقائي في المجالات القادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وأضاف ضاهر: «يظل تركيزنا منصباً على تحقيق النمو المنضبط والتخصيص الحصيف لرأس المال. وسنواصل توجيه الموارد نحو الفرص التي تعزز مركزنا التنافسي، وترتقي بالقيمة المقدمة للعملاء، وتدعم العوائد المستدامة، مع الحفاظ على قوة مركزنا المالي والانضباط في إدارة المخاطر اللذين يشكلان ركيزة أساسية لأدائنا».
تكامل الخبرات المصرفية وخبرات أسواق المال
تولت كامكو إنفست إدارة إصدار حقوق الأوولية بصفته مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب. وباعتبارها جزءاً من مجموعة بنك برقان، وظفت «كامكو إنفست» خبراتها في خدمات الاستثمارات المصر فية وأسواق رأس المال لمصلحة هذا الإصدار، مساندة البنك عبر مختلف مراحل الاكتتاب والتخصيص، مساهمةً بفاعلية في التنفيذ السلس لإصدار حقوق الأولوية.
وأضاف ضاهر: «يؤكد النجاح في إتمام إصدار حقوق الأولوية قيمة الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مجموعتنا. فقد أسهم تكامل الخبرة المصر فية لبنك برقان مع خبرة كامكو إنفست في أسواق المال في إنجاز الصفقة بكفاءة، مما يعكس قدرتنا على الاست فادة من نقاط القوة المشتركة وتعظيم قيمة قدراتنا المتاكملة داخل المجموعة».
وقدم الشخ عبدالله الناصر: «نيابةً عن مجل الإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك على ثقتهم المتواصلة ومشاركتهم في هذا الإصدار. كم أتوجه بالقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على تعاوهم البنّاء ودورهم الرقابي والتوجيهي في دعم سير العملية، وإلى الشركة الكويتية للمقاصة، وكامكو إنفست بصفتها مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب، إلى جانب مستشارينا القانونيين والماليين، والجهات المهنية المتخصصة، وجميع فرق العمل الداخلية والخارجية التي أسهمت بخبراتها وتعاونها والتزامها في إنجاز العملية».
وأضاف الشيخ عبدالله: «يعكس نجاح الاكتتاب ثمرة جهد جماعي، ونحن ممتنون لكل من أسهم بخبرته والتزامه في إيصال عملية الاكتتاب إلى هذه المرحلة».
ومع استكمال زيادة رأس المال بنجاح، يدخل بنك برقان مربلته المقبلة مسنداً إلى قاعدة رأس مالية أكثر قوة، وبقدرة أكبر على المضي في تنفيذ أولويياته الإسراتيجية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وعملائه وموظفيه وسائر أصحاب المصلحة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
