KIB Invest مديراً رئيسياً مشتركاً في إصدار صكوك بقيمة 700 مليون دولار لبنك أبوظبي الأول
أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB) من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest) مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار، ذات أجل خمس سنوات، لصالح بنك أبوظبي الأول.
عودة قوية للمؤسسات الخليجية إلى أسواق المال العالمية
يُعد هذا الإصدار أول صكوك عام غير مضمونة يصدرها بنك إماراتي بعد فترة من الركود في النشاط الأولي لسوق الصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس مرونة السوق وقدرتها على جذب مستثمرين دوليين. كما يبرز الطلب المستمر على الأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في المنطقة.
دور KIB Invest في تعزيز الطلب وإتمام الصفقة
أشارت مآب محمد القاسم، المديرة العامة للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، إلى فخرها بالثقة التي منحت لها لتلعب دوراً جوهرياً في هذه الصفقة التاريخية لبنك أبوظبي الأول. وأكدت أن الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسن الملحوظ في الهامش السعري مقارنةً بالسعر الاسترشادي الأولي، إلى جانب التنفيذ السلس للإصدار، دلّ على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الطلب على الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت القاسم أن مجموعة KIB عبر KIB Invest قامت بدور فاعل في تعزيز الإقبال خلال مرحلة الاكتتاب، ما ساهم مباشرةً في نجاح الصفقة، وأعادت تأكيد التزامها بدعم أدوات التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والأسواق الدولية.
تصريحات المسؤولين عن KIB Invest
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، جمال البراك، أن مشاركته كمدير إصدار رئيسي مشترك في هذا الإصدار التاريخي يوضح اتساع حضور الشركة في الأسواق الدولية وقدرتها على لعب دور محوري في الصفقات الكبيرة العابرة للحدود. وأوضح أن الصكوك ذات الهيكلة المتينة والتصنيف الائتماني المرتفع تظل الخيار المفضل للمستثمرين حتى في ظل التقلبات الجيوسياسية، وتُسهم في تنشيط أسواق رأس المال الإقليمية.
وأشار البراك إلى أن الصفقة أُنجِزت بنجاح خلال يوم تداول واحد؛ حيث بدأ السعر الأولي عند حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ثم خُفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى 85 نقطة أساس، بمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859٪. هذا الخفض المفاجئ جعل السعر النهائي أفضل من القيمة العادلة في السوق، ما يدل على قوة الطلب.
تفاصيل الإكتتاب والطلب
تمت هيكلة الصكوك وفقاً لنموذج (وكالة/مرابحة) وتم تسعيرها في 6 مايو 2026، ثم أُغلق الاكتتاب في 13 مايو 2026، على أن تستحق في 13 مايو 2031. بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 1.7 مليار دولار، قبل أن يُغلق عند 1.45 مليار دولار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، ما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف.
حصل الإصدار على تصنيفات ائتمانية من وكالة موديز (Aa3) ووكالة فيتش (AA-)، متوافقة مع تصنيفات بنك أبوظبي الأول (Aa3 وAA- وAA- من موديز وفيفتش وستاندرد آند بورز على التوالي) مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع الوكالات. من المقرر إدراج الصكوك في السوق الرئيسي لبورصة لندن وفقاً للقانونين الإنجليزي والإماراتي.
المشاركون الآخرون في عملية الإصدار
شاركت في عملية الإصدار مجموعة من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، منهم مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وشركة بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
