بنك الكويت الدولي يحدد سعر أول إصدار لصكوك أولوية غير مضمونة

تفاصيل الإصدار

أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن نجاحه في تسعير أول إصدار له للصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار ولمدة خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الذي يبلغ إجماليه 1.5 مليار دولار.

شروط التسعير والطلب

تم تحديد الهامش النهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لخمس سنوات، مع معدل ربح سنوي يبلغ 5.502٪. وقد شهد الإصدار طلباً قوياً بلغ نحو 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 2.4 مرة حجم الإصدار، مما ساهم في تضييق هامش التسعير بـ30 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات الأولية.

تصنيف ائتماني وتعليقات المسؤولين

حصل الإصدار على تصنيف ائتماني نهائي بدرجة «A» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، متطابقاً مع التصنيف الطويل الأجل للبنك. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح أن هذا النجاح يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في متانة المركز المالي ووضوح التوجه الاستراتيجي لمجموعة KIB.

التسوية والإدراج والشركاء

أوضح نائب مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين أن الإصدار يأتي وفق هيكل يجمع بين الوكالة والمرابحة لخمس سنوات، وستتم تسويته في 10 الجاري، ثم يُدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، على أن يستحق في 10 سبتمبر 2031. وشكر بوخمسين الشركاء الذين ساهموا في إنجاح العملية، ومنهم سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، ستاندرد تشارترد، أي إس بي كابيتال، بنك بوبيان، سيتي بنك، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيتك كابيتال، الدولي إنفست، بنك الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك وربة، المؤسسة العربية المصرفية، البنك العربي، وكيو إن بي كابيتال.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.