'الدولي إنفست للاستثمار' مدير إصدار مشترك لصكوك البحرين للمرة الثانية

حجم الطلب تجاوز 2.5 ضعف وتخطى 4.4 مليار دولار

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعه الاستثمارية، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركته كمدير إصدار مشترك في أحدث إصدار دولي مُكوّن من شريحتين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني متمثلة بمصرف البحرين المركزي. والإصدار عبارة عن صكوك ذات أولوية غير مضمونة (senior unsecured) مُقوّمة بالدولار الأميركي لأجل 8 أعوام، مُهيكلة وفقاً لنظام الإجارة والمرابحة.

وشهدت شريحة الصكوك، التي حصلت على تصنيف ائتماني عند درجة (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، إقبالاً قوياً على نطاق واسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وتجاوز حجم الطلب على الإصدار 2.5 ضعف الحجم المستهدف البالغ 1.75 مليار دولار أميركي، حيث تخطى مبلغ 4.4 مليار دولار، الأمر الذي مكّن جهة الإصدار من تسعير الصكوك وفق سعر عائد تنافسي عند 6.25 في المئة.

وتم تكليف كل من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورغان، وبنك البحرين الوطني بدور المنسقين العالميين المشتركين، بينما اضطلع كل من شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، ، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال، بدور مديري اصدار مشتركين لشريحة الصكوك.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـKIB، رائد جواد بوخمسين: “تُسعدنا المشاركة مجدّداً في واحد من الإصدارات التابعة لجهة سيادية مرموقة، حيث تعكس بوضوح ثقة السوق بالإمكانات التي تتميّز بها أدواتنا الاستثمارية الإسلامية من ناحية، وثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المنطقة والعالم بنا من ناحية أخرى.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، جمال حمد البراك: “يعتبر اختيارنا مرة جديدة للمشاركة في إدارة صكوك سيادية يُسلّط الضوء على نجاح دورنا في إدارة الإصدار وعلى التقدّم الاستراتيجي الذي يجعل (KIB Invest) عنصر رئيسي في قطاع التمويل الإسلامي بشكل عام وأسواق رأس المال لأدوات الدين بشكل خاص”.

وأعرب البراك عن فخره كون هذه الصفقة هي أكبر إصدار يشارك فيه (KIB) كمدير إصدار رئيسي مشترك.