'KIB' يحقق هامش تسعير قياسياً لصكوك بـ 300 مليون دولار

ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأسماله وبعائد سنوي 5.535%

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نجاحه في تسعير صكوك مستدامة بمبلغ 300 مليون دولا ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأسماله، وذلك استكمالاً لنهج البنك الستراتيجي في تعزيز مركزه المالي بشكل ملموس والتزامه الثابت بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وقد حقق KIB نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في هذه الصكوك بمعدل ربح 5.535% سنوياً، حيث لاقى الإصدار إقبالاً من المستثمرين وصل إلى أكثر من 7 أضعاف حجم الصكوك المُصدرة، حيث فاق حجم الطلبات مبلغ 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الصكوك عند 175 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية.

ويُعدّ هذا التسعير عند هامش ربح قياسي هو الأدنى على الإطلاق لصكوك من الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال، ما يمثّل إنجازاً نوعياً للبنك، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بأداء KIB وتوجهاته الاستراتيجي، كما يعزز مكانته وسمعته المرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعقيباً على الإصدار، صرح رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد الجراح الصباح، بأن “طرح وتسعير هذه الصكوك المستدامة يُعدّ تأكيداً على النتائج المتميّزة والنجاحات المستمرة التي يحققها KIB، بما يعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث إن قرار البنك بإصدار هذه الصكوك يأتي تطبيقاً لستراتيجيته التوسّعية المدروسة، بما يحقق الحفاظ على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال وفقاً للمتطلبات الرقابية”.

وأضاف الجراح: “أنه بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، تم طرح وتسعير هذه الصكوك بنجاح في تاريخ 9 أكتوبر 2025، على أن يتم الإصدار والتسوية في تاريخ 16 أكتوبر 2025. وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية”.

من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، رائد جواد بوخمسين، بأن “طرح صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال يتماشى مع مبادراتنا الستراتيجية لتعزيز المرونة المالية ويدعم جهودنا المستمرة في تعزيز هيكل السيولة، مما يعزز قدرتنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل والاستجابة لمتطلبات الأسواق. إن هذا الإصدار يأتي ليؤكد أن الكويت تتمتّع بمقومات اقتصادية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات الدولية”.

وأشار بوخمسين إلى أن الإصدار لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ما يؤكد الثقة التي يوليها السوق العالمي لـ KIB بشكل خاص وللقطاع المصرفي الكويتي الإسلامي بشكل عام.

وأعرب بوخمسين عن تقديره للجهود المبذولة من الأطراف المشاركة والتي ساهمت في ترتيب ونجاح هذا الإصدار، حيث تمت الاستعانة بمجموعة عالمية مرموقة لإدارة الإصدار، شملت سيتي جروب وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، بالإضافة إلى شركة بنك السلام كابيتال، وأرقام كابيتال، وبنك إتش أس بي سي وشركة كامكو إنفست وشركة بيتك كابيتال، وشركة الدولي إنفست، وشركة كيو أن بي كابيتال، كمدراء رئيسيين مشتركين ومدراء سجل اكتتاب.

بدوره، علّق نائب الرئيس التنفيذي للبنك، محمد سعيد السقا، قائلاً: “يمثّل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار استراتيجية KIB لتنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة هيكل رأس المال، حيث تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية تحتسب ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة +BBB من وكالة فيتش. إن هذا الإصدار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يعتبر خطوة مهمة، وفي سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية.

… ويقدّم دراسات جدوى بمعايير دولية تدعم قرارات الاستثمار العقاري

في ظلّ التغيّرات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري في دولة الكويت، يواصل قسم الاستشارات العقارية في بنك الكويت الدولي (KIB) أداء دور محوري في تقديم دراسات جدوى عقارية شاملة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم قراراتهم الاستثمارية.

ويُعتبر قسم الاستشارات العقارية في KIB من أبرز الأقسام المتخصّصة في تقديم خدمات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية في دولة الكويت، حيث يسعى من خلال خدماته إلى تزويد عملائه بأدوات تحليل دقيقة وشاملة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يساهم في تحقيق أهدافهم المالية ويحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري.

ويقدّم KIB، بخبرته التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً دراسات جدوى عقارية تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) وقواعد التقييم العالمية للمعهد الملكي للمسّاحين القانونيين(RICS) . وتضمن هذه المعايير أن جميع الدراسات التي يقدّمها البنك تتسم بالدقة والموثوقية والشفافية، مما يعزّز ثقة العملاء في البيانات والتوصيات المقدّمة.

وتشمل خدماته تحليل السوق وتقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المشاريع العقارية بكافة أنواعها، بما في ذلك القطاع السكني، الاستثماري، التجاري، الصناعي، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية، مثل المدارس والجامعات، والعقارات الطبية مثل العيادات والمستشفيات الخاصة.

وقال مدير أول للاستشارات العقارية والحلول الرقمية في بنك الكويت الدولي(KIB) المهندس فهد عادل الصالح: “إن قسم الاستشارات بالبنك يضمّ فريقاً من الخبراء في مجال الهندسة والاستشارات العقارية يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالسوق العقاري في دولة الكويت، مما يضمن تقديم حلول مخصّصة تتماشى مع طلبات السوق المحلي. نحن ندرك أن كل مشروع عقاري فريد من نوعه، لذا فإننا نعتمد على ثلاث ركائز أساسية تجمع ما بين العلم والفن والخبرة، حيث إن دراسة الجدوى وتقييم المشروع يعتمد على الفن المطبق بأساليب علمية للوصول إلى قيمة عادلة للعقار أو تصور كامل لمشروع مستقبلي”.